Kunden und Vertrieb
Geschäftspartner, Leads, Pipeline und Produkte bilden die Grundlage. Angebote bündeln Positionen und halten den Stand bei Ausgabe nachvollziehbar fest.
BrilliantisKern umgesetzt · Einführung nach Abstimmung
CRM, Angebote & Geschäftsvorgänge
Geschäftsvorgänge verbinden.
Den Überblick behalten.
Brilliantis verbindet CRM und betriebliche Abläufe: vom Geschäftspartner über das Angebot bis zu Vertrag, Rechnung und Zahlungszuordnung. Menschen arbeiten in einer gemeinsamen Oberfläche; angebundene Software nutzt dokumentierte Fachaktionen.
- 01Angebot vorbereiten
- 02Vertrag nachvollziehen
- 03Rechnung & Zahlung zuordnen
Beispiel für einen zusammenhängenden Geschäftsablauf. Die Datenübernahme und Ihre konkreten Anbindungen werden vorab vereinbart.
Für Unternehmen und Dienstleister, die Vertrieb und Verwaltung besser verbinden möchten. Den passenden Einstieg wählen wir anhand eines konkreten Ablaufs und Ihrer bestehenden Systeme.
Worauf Sie aufbauen können.
Angebote und Verträge
Ein angenommenes Angebot wird einem Vertrag zugeordnet. Versionierte Aktionen und Wiederholungsschutz helfen, denselben Vorgang nach einem Verbindungsfehler nicht doppelt anzulegen.
Rechnungen und Zahlungen
Ein- und Ausgangsrechnungen in Euro, Nummernkreise, ausgegebene Belege und vollständige Stornierungen. Kontoumsätze und Zahlungen lassen sich zuordnen und offene Posten verfolgen.
Betrieblicher Überblick
Journal, Salden, Monatsverlauf und offene Positionen unterstützen die Abschlussvorbereitung. Dealvolumen, gebuchter Umsatz und Liquidität werden getrennt eingeordnet.
Kampagnen und Briefings
Kampagnen, Contentplanung und Kooperationen gemeinsam strukturieren. Versionierte Textbriefings und dokumentierte manuelle Übergaben halten Arbeitsstände nachvollziehbar.
Schnittstellen und Zugänge
Dokumentierte REST-Schnittstellen, Rollen und begrenzte Agentenzugänge ermöglichen eine gezielte Anbindung. Datenflüsse, Berechtigungen und externe Ausführung werden ausdrücklich eingerichtet.
Vorhandener Stand. Ihr Einstieg.
Bereits umgesetzt
- Eigenständiger CRM-/ERP-Kern mit Weboberfläche und dokumentierter API.
- Angebots-, Vertrags- und Rechnungsabläufe sowie Zahlungszuordnung und Journal.
- Rollen, nachvollziehbare Änderungen, Sicherungs- und Wiederherstellungswege.
Vor Einführung gemeinsam klären
- Passende Module, Datenübernahme, Benutzerrollen und Abnahmekriterien.
- Eigene Installation, betreuter Betrieb, Umfang der Betreuung und konkrete Kosten.
- Benötigte Buchhaltungs-, Zahlungs-, E-Rechnungs- oder sonstige Anbieteranschlüsse.
Der eigenständige Brilliantis-Kern steht unter MIT-Lizenz. Eine Organisation erhält eine eigene Installation mit eigener Datenbank und Zugangsverwaltung. Einrichtung, Migration, Betrieb und Support sind gesonderte Leistungen; die für Sie vorgesehene Version und Lizenzunterlagen gehören zur Einführung.
Mit einem klaren Umfang beginnen.
- 01
Aufgabe verstehen
Einen realen Ablauf, Ihre Nutzer und vorhandenen Systeme durchgehen. Benötigte Funktionen, Berechtigungen und Daten festhalten.
- 02
Pilot vereinbaren und prüfen
Umfang, Kosten, Zuständigkeiten und Abnahmekriterien vereinbaren. Übernahme und Anbindungen mit geeigneten Beispieldaten vor dem Regelbetrieb testen.
- 03
Übergabe und Betrieb
Das Team in den vereinbarten Ablauf einführen. Zugänge, Zuständigkeiten und Betrieb dokumentieren; Betreuung bei Bedarf beauftragen.
BEGLEITUNG FÜR IHR VORHABEN
Die passende Einführung planen.
Hier wird kein pauschales Abo oder fester Einführungspreis zugesagt. Produkteinführung, Schnittstellen und Betrieb bieten wir anhand des vereinbarten Umfangs an.
Einführung anfragen- Schnittstellen planen
Datenflüsse und Verantwortlichkeiten zwischen Ihren Systemen.
- Betriebsmodell wählen
Infrastruktur, Sicherungen und Betreuung mit vereinbartem Umfang.
- E-Rechnung & Peppol verstehen
Kostenloser Kompass, Selbstcheck und ein separates Beratungsangebot.
Fragen zu Brilliantis
Ersetzt Brilliantis eine vollständige Finanzbuchhaltung?
Das hängt von Ihrem Umfang ab. Der vorhandene Stand unterstützt betriebliche Belege, Journal und Abschlussvorbereitung. Er ist keine fertige handelsrechtliche Bilanz oder Steuererklärung. Anforderungen wie DATEV-EXTF, Lohn- oder Anlagenbuchhaltung, Fremdwährungen und Steuerübermittlung prüfen wir gesondert; der vorhandene Journal-CSV-Export ist kein DATEV-Export.
Ist Peppol automatisch dabei?
Eine Rechnung in Brilliantis ist noch kein eingerichteter Peppol-Versand. Format, Validierung, Empfang, Versand und gegebenenfalls Access Point werden für Ihren Prozess abgestimmt. Unsere E-Rechnungsberatung hilft bei dieser Entscheidung; Einrichtung und Anbietergebühren werden separat angeboten.
Kann ich Brilliantis unabhängig von NeuroFunken betreiben?
Der Standalone-Kern benötigt kein NeuroFunken-Konto. Eigenbetrieb setzt eine passende Installation und laufende Betriebsaufgaben voraus. Wir können Einrichtung, Anpassung und Betreuung übernehmen; Umfang und Kosten vereinbaren wir vorher.
Handeln angebundene Agenten von allein?
Ein API-Zugang allein startet keinen automatisierten Geschäftsprozess. Laufzeit, Rechte, zulässige Aktionen und notwendige Freigaben werden ausdrücklich festgelegt. Die Einführung beginnt mit einem begrenzten, überprüfbaren Ablauf.